本文摘要：今年以来，电解铝行业的供给侧改革被屡屡提到，站上了行业除去不足生产能力的风口。

今年以来，电解铝行业的供给侧改革被屡屡提到，站上了行业除去不足生产能力的风口。作为全球最重要的基本金属，电解铝行业正在展开的供给侧改革牵动着全球资本市场的神经。过去的几周，我探访了电解铝行业的涉及各方，还包括行业领导、上市公司、咨询机构等等，构成了一些关于电解铝困局的可行性思维。既然要展开供给侧改革，我们再行来理解下中国电解铝行业到底正处于怎样的困境。

根据数据统计资料，在2000年底，中国电解铝总产量282万吨，占到当时全球总量的10%；2016年，中国总生产能力快速增长到4370万吨，占到全球的比重相似60%。也就是说，转入21世纪以来，除了中国以外，全球其他地区的电解铝生产能力基本维持在2400万吨，在长达16年的时间里，全球的电解铝增量基本由中国独家摘得。从国内来看，2016年中国电解铝消费量3192万吨，相对于4370万吨的总生产能力来说，意味著电解铝的不足生产能力多达1000万吨。

大量不足生产能力的不存在，必定带给电解铝行业的白热化竞争，产品价格持续下滑，特别是在是2015年国内电解铝价格暴跌万元，业内企业举步维艰。尽管如此，仍然没挡住寄居行业“残暴生长”的快速增长势头，数据统计资料表明，仅有2016年，国内电解铝生产能力又扩展了530万吨，增幅为13.5%。

那么，电解铝生产能力勇往直前的背后，到底隐蔽着怎样的深层原因?我在近期探访中了解到，虽然国内电解铝行业的较慢扩展不存在诸多影响因素，但是核心的逻辑比较简单。首先，电解铝行业投资以致于几十亿、上百亿，对于夹住GDP立竿见影，备受地方政府的青睐，这可以看作电解铝行业较慢扩展的外因。那么最核心的内在动力又是什么呢?在电解铝的成本包含中，电力成本约占到40%，每吨电解铝的耗电量高达13500度。

因此，电力成本对于电解铝来说至关重要。为了降低成本，采买电厂应运而生。当然，如果在制度容许的范围之内，通过创建采买电厂，减少发电成本无可非议。但是，问题才是出有在这里。

2006年9月17日,国务院办公厅发送了国家发展改革委《关于完备差异电价政策的意见》，其中特别强调，要严格执行对企业采买电厂的收费政策。一是采买电厂自发性自用电量要交纳三峡工程建设基金、农网还贷基金(调高)、城市公用事业附加费、可再生能源可选、大中型水库移民后期扶植基金、地方小水库移民后期扶植基金等政府性基金。二是企业采买电厂与电网连接的，应接网的电网企业缴纳系统可用酬劳。

对上述收费，各级政府不得随便免除。大家看明白了吧，文件说道的很确切，作为采买电厂，该交纳的政府涉及基金等费用无法免除。

而这正是电解铝残暴生长的秘密所在。我在探访中了解到，目前在部分地区，采买电厂并不交纳上述的政府性基金等费用，意味著每度电价格减少0.1元以上。可别小看这一毛钱，由于电解铝耗电量极大，一毛钱对于吨铝成本的影响就不会超过1300元。

针对一家年产量100万吨的电解铝厂来说，年利润差异就低约13亿元。虽然有所不同地区的上述费用有所差异，但是采买电厂的“成本优势”毋庸置疑。如果再行考虑到环保等方面规避监管所带给的成本上升等因素，价格优势不会更为显著。

于是以因为如此，即使在国家明令容许新的上电解铝生产能力的背景下，部分电解铝厂迫采买电厂之便捷，并未批先辟，较慢扩展。根据行业网站铝融网统计资料，目前国内电解铝不合规生产能力为1134万吨，占到竣工生产能力的26.48%。电解铝行业内部分违规企业的残暴生长，一方面造成了生产能力不足，同时在用电价格等方面构成了“双轨制”，侵犯了合规企业的正当权益。

从这个角度来说，前进供给外侧结构性改革，在除去不足生产能力的同时，更加要确保制度的权威和精神；否则，去除的生产能力还不会再行一次残暴生长。

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